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Tableau de Bord Excel ou Reporting Excel : conseils pour le réaliser

Microsoft Excel est un outil très pratique pour réaliser son tableau de bord d’activité ou faire son reporting

Comment utiliser Excel pour le Tableau de Bord?

Un tableau de bord Excel permet aux manager d’obtenir un vue d’ensemble de l’entreprise et de les aider à prendre des décisions rapides :

  • Quels sont mes objectifs en termes de chiffre d’affaires ?
  • Quels est mon taux de transformation moyen ?
  • Les visites de mes commerciaux sont elles efficaces ?
  • Quel est le montant moyen de mes contrats/commandes / projets ?
  • Quel est mon chiffre d’affaires par produit ? Par commercial, zone géographique…
  • Quelles sont mes marges ? Quel est l’état de mes commandes ?
  • Quelle famille de produits impacte le plus ma marge opérationnelle ?

Comment automatiser le Tableau de Bord Excel?

Un exemple client

  1. J’ai développé des Tableaux de Bord pour des PME et pour un cadre d’un grand laboratoire suisse.
  2. J’ai fait le lien entre les données issues de diverses bases de données (XML, SQL, fichier CSV, Excel, ACCESS) ceci de manière automatisé.
  3. J’ai ensuite consolidé ces données (indicateurs, tableau croisé dynamique…) pour fournir une visualisation complète de l’activité.
  4. VBA est souvent utilisé pour automatiser les processus décrits ci-dessus.

Les indicateurs du Tableau de Bord Excel

Chaque tableau de bord Excel est unique, donc les indicateurs varient avec lui. En général les indicateurs sont classés par domaines dans l’entreprise :

  • Logistique
  • Production
  • Finance et comptabilité
  • Marketing et Ventes
  • Achats et Approvisionnements
  • Ressources Humaines
  • Informatique

Les données

Récupérer les données issues de votre entreprise, nécessaires à la construction du tableau de bord

  • Fichiers Excel
  • Base de données ACCESS
  • Base de données SQL
  • SAP
  • Autres sources

Construire le tableau de Bord

Pour construire le tableau de bord ou l’outil de Reporting, il est possible d’opérer de plusieurs façons:

  • Le construire avec Excel, donc un fichier sera disponible
  • Un développement spécialisé peut être envisagé si ce tableau de bord doit être partagé avec d’autres personnes

Les composants du tableau de bord

Un tableau de bord se compose de divers composants:

  • Graphiques
  • Menus déroulants
  • Écrans

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